AI 持仓系统
资产来源核心功能AI 投研会员方案
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把真实持仓变成清晰行动

AI 持仓系统连接你的真实资产、交易纪律和微信提醒,把股票、ETF 和 Sell Put 期权分开分析,帮助你每天知道该观察什么、确认什么、复盘什么。

创建第一份持仓视图查看核心功能

多来源

券商、手工、消息、OCR

双产品

股票与期权独立分析

微信确认

高风险动作先确认

portfolio.ai今日 09:35

统一资产视图

腾讯控股

0700.HK · Futu OpenD · 股票

NVIDIA

NVDA · 买入消息 · 股票

SPY Sell Put

期权链 · 资金占用 12%

BABA 已清仓

清仓列表 · 等待二次买入条件

今日行动清单

组合风险

中等

待确认

3 条

Sell Put

2 个候选

复核 NVDA 财报前期权风险

IV 抬升,Sell Put 候选降级

确认 0700.HK 纪律提醒

接近止损观察线,暂不自动执行

不用等所有系统都连好,先把资产来源记录清楚

每一笔资产都会保留来源和更新时间。后续分析、推送和复盘都基于账号维度隔离的数据,而不是混在一段聊天记录里。

Futu OpenD

美港股和期权优先读取券商只读数据,本地运行,云端只接收脱敏结果。

手工录入

适合刚开始试用,或者只想先记录少量股票、ETF 和现金。

买卖消息

通过微信输入买入、卖出、加仓、清仓,系统解析后写入资产来源。

截图 OCR

从券商 App 截图快速识别持仓,用于初始化和人工校对。

关注清单

把可能买入的标的先放入观察区,记录触发条件和后续提醒。

新用户先完成一件事:建立第一份真实资产视图

系统会按步骤引导你,不要求一开始就连接所有券商。你可以先录入一笔资产,再逐步绑定微信、设置交易纪律、开启券商同步。

1

选择资产进入方式

手工录入、截图 OCR、买卖消息或 Futu OpenD,任选一种即可开始。

2

设置自己的交易纪律

例如不买某类股票、盘前盘后不下单、单标的资金占用上限。

3

绑定微信接收提醒

日报、异动、待确认动作和长任务结果,都可以回到微信处理。

新用户引导3 分钟

我想先手工录入

输入股票代码、成本、数量和来源。

我想上传截图

识别后会标记为 OCR 来源,等待确认。

我想连接 Futu

本地 OpenD 只读同步,适合美港股和期权。

我想绑定微信

后续通过文本、语音和图片补充资产信息。

继续

股票和期权分开设计,持仓前、中、后都有位置

用户看到的是清晰的资产工作台,系统背后会把股票、ETF、期权、关注清单和清仓列表分开管理。

当前持仓关注清单清仓复盘交易纪律股票分析Sell Put

当前持仓

展示股票、ETF 和期权的真实持仓、成本、盈亏、来源和更新时间。

资产视图

关注清单

管理可能买入的标的,保存触发条件、行业、优先级和观察理由。

持仓前

清仓复盘

记录退出理由、收益路径和二次买入条件,让卖出也进入经验库。

持仓后

交易纪律

每个账号保存自己的风险偏好和操作禁区,记录操作时自动提醒。

纪律提醒

股票分析

结合行情、估值、事件和持仓成本,输出可读的风险与机会判断。

股票模块

Sell Put

先判断股票是否适合,再在期权链中按收益、风险、流动性排序。

期权模块

AI 研究不是一句回答,而是一条可追溯的任务流

系统会记录数据来源、使用的分析工具、关键假设、风险阈值和最终确认状态。用户看到的是结论,必要时也能回看证据链。

01

数据进入

读取券商、行情、历史数据、微信公众号资料和用户自己的持仓记录。

02

规则约束

先检查风险偏好、交易纪律、资金占用和禁止动作。

03

工具分析

股票评分、期权链筛选、Sell Put 打分、历史走势和回测查询。

04

生成报告

日常任务快速回复,复杂任务进入深度研究报告。

05

微信确认

高风险动作只生成草稿和确认项,不自动下单。

NVDA财报前隐含波动率抬升,Sell Put 候选暂时降级。来源:期权链 + 财报日历
0700.HK当前未触发止损纪律,但接近观察线,建议继续跟踪。来源:持仓成本 + 行情
SPY市场状态由谨慎转为中性,Sell Put 默认阈值恢复。来源:波动率 + 趋势

微信是提醒、确认和补充资产信息的主路径

用户不需要一直打开 WebApp。日常报告、异动提醒、高风险确认、买卖消息和截图补充,都可以通过微信渠道完成。

每日持仓报告

组合风险、今日异动、待确认动作和关注清单变化。

用户口令

确认低风险提醒、驳回高风险草稿,或用语音补充买卖记录。

失败补偿

如果推送失败,系统会记录失败原因并进入补偿队列,避免漏掉关键提醒。

AI 持仓系统
今日持仓摘要已生成:组合风险中等,2 个 Sell Put 候选,1 条纪律提醒。
请确认:是否把 NVDA 6 月 Sell Put 草稿加入观察?回复“确认”或“取消”。
支持文本口令、语音口令、持仓截图和 WebURL 转发读取。

从免费记录开始,按研究深度升级

价格页重点解释用户为什么付费:更多资产来源、更高频提醒、更完整的期权分析和更深入的 AI 研究任务。当前版本先展示权益,不进行真实扣费。

免费版

适合先把持仓从截图、Excel 或手工记录迁移进来。

¥0 / 月
  • 1 个组合视图
  • 手工录入和截图 OCR
  • 基础持仓摘要
  • 关注清单和清仓列表

专业版

适合有多账户资产、需要微信提醒和 Sell Put 候选分析的用户。

¥49 / 月
  • 多个组合视图
  • Futu OpenD 只读同步
  • 微信日报和确认清单
  • Sell Put 候选排序
  • 交易纪律提醒

深研版

适合需要复杂个股研究、期权策略报告和历史行情复盘的用户。

¥199 / 月
  • 深度研究任务
  • 期权 EV 与 Greeks 报告
  • 历史行情查询和回测
  • 证据链归档
  • 更高推送和任务额度

常见问题

把用户最关心的安全、自动下单、数据及时性和移动端体验提前说清楚。

系统会自动下单吗?

不会。系统只生成分析、提醒、草稿和确认项,交易执行必须由用户自己完成。

券商账号安全吗?

Futu OpenD 采用用户本地运行方式,云端不保存生产券商 token,只保存必要的脱敏快照和来源记录。

没有券商连接能用吗?

可以。你可以先用手工录入、买卖消息或截图 OCR 建立资产视图。

移动端体验怎么处理?

WebApp 会适配移动端,微信负责高频提醒和确认,复杂配置仍建议在 WebApp 中完成。

先建立第一份持仓视图,再让 AI 帮你持续观察

从一笔真实资产开始,逐步接入券商、微信、交易纪律和 AI 研究任务。

免费开始
AI 持仓系统 3.0持仓分析仅供参考,不构成投资建议。交易决策需由用户自行确认。